Naše služby
Máme radi, když se klienti můžou spát klidně v noci. Už 12 let se staráme o penzijní fondy těch, kterým záleží na důchodu. Nejsme mega korporace. Jsme tým lidí, kteří rozumí penězům a ještě více rozumí lidem. Chceme, aby se vám vaše úspory rozmnožovaly rozumně — bez zbytečných risků a bez BS mluvení.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s vámi na čaj a opravdu posloucháme. Jaké máte sny? Kolik vám zbyde na důchod? Pak vám posouváme peníze tak, aby pracovaly pro vás. Ne naopak. Žádných generických portfolií — každé je ušité na míru vašeho života.
- Osobní schůzka s expertem
- Analýza vašich finančních cílů
- Vlastní strategický plán
- Ročné přehodnocení strategie
Služba 3
Máte firmu a chcete, aby se peníze zaměstnanců chowaly zodpovědně? Nebo jste sám podnikatel? Pomáháme vám s penzijními schématy, která fungurou. Bez papírování v krabicích a bez llamů od státu.
- Administrace fondů 24/7
- Compliance s legislativou
- Transparentní výkazy
- Poradenství k DPP a DPO
Služba 2
Pojďte s námi na výlet do budoucnosti. Nemyslíme na zítřek — myslíme na za 20 let. Stavíme diverzifikované strategie, které vydržejí horší časy a rostou v lepších. Jednoduché, rozumné, nepředvídatelné.
- Historická analýza trhů
- Stress testing portfolia
- Měsíční monitoring výnosů
- Flexibilní časový horizont
Služba 1
Nevěříme na tajemství kolem peněz. Chcete-li, zorganizujeme vám workshop pro tým. Naučíme vaši rodinu, jak fondy fungují. Nebo jen jednu přednášku na kafe. Jde nám o to, aby jste chápali, co se děje s vašimi peníze.
- Workshopy pro skupiny až 25 osob
- Online webináře v češtině
- Individuální školení
- Materiály v PDF zdarma
Služba 3
Nemluvím rád o daních. Ale někdo to musí. Díky nám platíte méně zbytečného. Rozumíme daňovým výhodám, ktoré vám náleží. A proč by měly jít státu, když můžou zůstat vám?
- Rozbor aktuálních daňových zákonů
- Strategie snížení daňové zátěže
- Dokumentace pro místní finanční úřad
- Poradenství během roku
Služba 2
Když trh zblázní nebo se něco pokazí — voláte nás. Jsou chvíle, kdy paniku není čas. Máme plán. Komunikujeme s chladnou hlavou a chránme vaše investice v nejnebezpečnějších dnech.
- Permanentní dostupnost
- Rychlá reakční doba
- Ústav akcí a krizových opatření
- Podrobné dokumentace rozhodnutí
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás